Investiční poradenství si klade za cíl pomoci klientům, jak institucionálním tak i privátním, aby ze svého majetku dosahovali optimálního výnosu. Optimálním výnosem se zde rozumí nejvyšší možný výnos při udržení rizik ve výši, kterou je klient ochoten podstoupit a akceptovat. Vyššího zhodnocení oproti klasickým bankovním termínovaným vkladům je dosahováno investicemi do cenných papírů (akcie, fondy, dluhopisy, nástroje peněžního trhu). Zvolená individuální investiční strategie vychází vždy z požadavků klienta a je s ním podrobně konzultována tak, aby plně vyhovovala jeho cílům a jeho profilu. Samozřejmostí je minimalizace daňové zátěže klienta.

Mezi základní investiční strategie patří:

Konzervativní strategie - cílem této strategie je překonání výnosů na bankovních termínovaných vkladech o několik procentních bodů při srovnatelném riziku, jedná se zejména o investice do státních a nejkvalitnějších firemních dluhopisů, státních pokladničních poukázek a instrumentů peněžního trhu.

Růstová strategie - cílem této strategie je dosažení vyššího výnosu než v konzervativní variantě o 2-4 % při jen pouze mírně vyšším riziku, přibližně 80 % aktiv je investováno do dluhopisů, 20 % pak do kvalitních diversifikovaných akciových fondů s nižším rizikem (např. dividendových).

Balancovaná strategie - cílem této strategie je dosažení vyššího výnosu oproti předchozí variantě o řádově několik procent, riziko této varianty je vyšší z toho důvodu, že zhruba 50 % aktiv je investováno do akciových fondů, riziko akciového podílu je sníženo diversifikací podle sektorů, odvětví, investičního stylu, zemí, měn apod.

Dynamická strategie - výnosnost této strategie se odvíjí od výnosů akciových kapitálových trhů, která se dlouhodobě pohybuje nad úrovní dluhopisů, kolem 90 % aktiv je investováno do akcií či akciových fondů, které mají potenciál kapitálových růstů.

Našim klientům nabízíme zprostředkování obchodování s cennými papíry na veřejných trzích v České republice a v zahraničí.

Díky naší spolupráci s renomovaným partnerem máme přístup na trhy 75 zemí světa. Můžete tak nakupovat a prodávat nejrůznější investiční instrumenty nejen na rozvinutých trzích ve Spojených státech amerických, Japonsku a Evropské unii, ale také ve východní Evropě, rychle rostoucích východoasijských ekonomikách včetně Číny, Jižní Americe, Austrálii či Africe. Stejně tak pro vás máme otevřen přístup na několik set fondů investujících v uvedených teritoriích.

Jedná se o následující cenné papíry:

• Dluhopisy
• Tuzemské (Státní, Hypotéční, Bankovní, Korporátní - firemní)
• Korunové eurodluhopisy
• Zahraniční dluhopisy


• Akcie
• Tuzemské
• Zahraniční


• Investiční a podílové fondy
• Tuzemské
• Zahraniční

V této oblasti nabízíme klientům komplexní pomoc či poradenství při řešení jejich specifických problémů a požadavků. Snažíme se nacházet nejvýhodnější produkty a řešení podle individuálních představ. Naše zázemí opírající se o silnou auditorskou firmu zahrnuje i daňové a právní poradenství, znalecké služby a velmi široké možnosti oceňování.

V oblasti Corporate Finance Vám nabízíme tyto služby:

• Hledání strategického partnera pro rozvoj společnosti
• Joint-ventures
• Management buy in/out - pomoc a poradenství při ovládnutí společnosti managementem či externím subjektem
• Pomoc při financování projektů a poradenství při finanční restrukturalizaci
• Poradenství při akvizicích a fúzích
• Veřejné návrhy na koupi akcií
• Povinné i dobrovolné nabídky převzetí
• Přeměny podoby cenných papírů (zaknihované, listinné)
• Poradenství v oblasti majetkových i dluhových cenných papírů
• Pomoc při tvorbě a prezentaci Business plánů a modelů

Úschova investičních instrumentů je vykonávána pomocí spolupracující banky. Listinné akcie, dluhopisy či jiné investiční instrumenty jsou uloženy v bankovních trezorech.

Správa investičních instrumentů zahrnuje vypořádání následujících akcí ve prospěch a na účet klienta:

• Výplata kupónů u dluhopisů
• Výplata dividend u akcií
• Splatnost jistiny u dluhopisů
• Jiné události mající vliv na práva majitele cenných papírů